CredTech · Operação

Ficha do Funcionário

Preencha os campos e gere a ficha pronta, no formato exato do modelo.

Preencha só o que você souber. Campo em branco significa que o funcionário ainda não sabe aquilo. Não invente para completar.

Progresso: 0%

1. Quem está chegando?

Nome do funcionárioNome da empresaResponsável humano

3. Primeira operação

Tipo de operaçãoConvênio / operaçãoEstado (se fizer sentido)Cidade (só Prefeitura)Produto principal

5. Simulação

— Marque uma opção principal

Pode calcular sozinhoAinda não: chama a equipe quando precisar

Se ele puder calcular, marque o jeito

Margem ÷ coeficienteUso uma tabelaOutro jeitoNão tenho certeza

Coeficiente (se souber)Prazo máximo (se souber)Outro cálculo (só se necessário)

7. Quando deve chamar uma pessoa?

O Kit já traz como padrão: insistência por humano, insegurança forte, reclamação/risco, pergunta desconhecida, exceção, documentação recebida, fechamento e situação sensível.

Regra adicional da sua empresa

8. Retornos

Janelas preferenciais

9. Meta

Meta diária

10. Regras específicas do convênio

Só o que realmente muda a operação

11. Particularidade da sua empresa

Algo que nunca pode acontecer?

Ficha pronta (modelo preenchido)

Confira o texto e baixe em Word no formato oficial da ficha.

Ficha do Funcionário
Preencha só o que você souber.
Campo em branco significa que o funcionário ainda não sabe aquilo. Não invente para completar.
Importante: você entrega esta Ficha junto com o arquivo meu_funcionario_credtech.zip. O Codex transforma esta Ficha em arquivos internos automaticamente.

1. Quem está chegando?
Nome do funcionário: 
Nome da empresa: 
Responsável humano: 

2. O que ele vai fazer?
  —  Marque só o que precisa
[ ] Prospectar novos clientes
[ ] Responder mensagens no WhatsApp
[ ] Qualificar interessados
[ ] Fazer simulações
[ ] Organizar retornos
[ ] Atualizar planilha
[ ] Solicitar documentação
[ ] Outra função

3. Primeira operação
Tipo de operação: 
Convênio / operação: 
Estado (se fizer sentido): 
Cidade (só Prefeitura): 
Produto principal: 

4. O que já existe na planilha?
  —  Pode deixar itens sem marcar
[ ] Nome
[ ] Telefone / WhatsApp
[ ] Margem
[ ] Convênio
[ ] CPF
[ ] Matrícula
[ ] Coeficiente
[ ] Campo de regras do convênio
[ ] Outro

5. Simulação
[ ] Pode calcular sozinho
[ ] Ainda não: chama a equipe quando precisar
Se ele não puder calcular, ainda não preencha o jeito
[ ] Margem ÷ coeficiente
[ ] Uso uma tabela
[ ] Outro jeito
[ ] Não tenho certeza
Coeficiente (se souber): 
Prazo máximo (se souber): 
Outro cálculo (só se necessário): 
Explique como explicaria para um funcionário novo.

6. Documentos para avançar
[ ] RG / documento de identificação
[ ] CPF
[ ] Contracheque
[ ] Comprovante de residência
[ ] Dados bancários necessários
[ ] Outro

7. Quando deve chamar uma pessoa?
O Kit já traz como padrão: insistência por humano, insegurança forte, reclamação/risco, pergunta desconhecida, exceção, documentação recebida, fechamento e situação sensível.
Regra adicional da sua empresa


8. Retornos
Janelas preferenciais

Se o cliente combinar um dia/horário específico, esse combinado tem prioridade.

9. Meta
Meta diária


10. Regras específicas do convênio
Só o que realmente muda a operação


11. Particularidade da sua empresa
Algo que nunca pode acontecer?